Из Москвы в Якутск прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, готовый внедрить свои методы работы. Однако вскоре он сталкивается с противодействием со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В эпоху перестройки, когда народ саха переживает переосмысление своей культурной идентичности, между двумя представителями разных миров начинается напряжённое противоборство. Неожиданно это противостояние перерастает в таинственную связь, заставляя директора и его оппонентку сблизиться. Марте Григорьевне предстоит сделать выбор: оставаться верной тёмным традициям прошлого или открыть сердце любви, обещающей светлое будущее.
