Маршал Василевский организует встречу в командном центре Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов смертоносного оружия. На дальневосточный вокзал прибывает поезд с войсками, в составе которых находится разведывательный взвод. Их задача — разыскать завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы выяснить, где расположен завод, разведчики должны добраться до Харбина и наладить связь с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где на людях испытывают действие опасных химикатов. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, так как японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
