В 1895 году, когда Нижний Новгород находился в ожидании крупнейшей ярмарки года, внезапное убийство потрясло городскую элиту. Жертвой стал Нефедьев, влиятельный и богатый лидер губернской аристократии. За расследование этого дерзкого преступления взялся опытный следователь Алексей Лыков из местной полиции. Погружаясь в расследование, Лыков постепенно осознает, что столкнулся с силами, которые выходят за пределы его привычного восприятия мира. В попытке одержать верх над злом, он рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.