В уездном городке Калязин, живописном и на первый взгляд непримечательном, скрывается необычный институт, где изучают магию. Неожиданно оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая местью за годы заточения, она изолирует город от остального мира. Ее цель — превратить жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, чтобы вытеснить людей и заселить мир сказочными созданиями. Алексей Попов, стремясь защитить свою семью и освободить город, решает бросить вызов Хозяйке стихий. Ему помогают отважный кузнец Никита Добрынин и умелый программист Илья Муромцев. Впереди их ждет жестокая схватка, где на кону стоят человечность, любовь и жизнь самого Калязина.
